Dove Si Trova il Calendario Condiviso nel Sistema? Calendario Condiviso in Perfex CRM Perfex CRM include un calendario integrato per gestire eventi, task e appuntamenti. Dove Trovarlo Accedi al pannello adm...

Cosa mostra il calendario? Il calendario aggrega e visualizza in un'unica vista le seguenti informazioni: Task (attività) con date di inizio e/o scadenza Eventi creati m...

Come Creo un Evento da Visualizzare nel Calendario? Guida a Perfex CRM Perfex CRM è un software completo per la gestione delle relazioni con i clienti, sviluppato in PHP con framework CodeIgniter. Funzionalità Principali...

I Task Assegnati ai Membri del Team Appaiono nel Calendario? Task dei Membri nel Calendario Perfex I task assegnati ai membri del team appaiono nel calendario condiviso con alcune condizioni. Visibilità dei Task ...

È possibile vedere anche gli eventi e i task degli altri colleghi? Sì, ma è necessario che siano abilitati i permessi corretti nel ruolo utente. Per consentire la visione condivisa: Vai su ...

Posso filtrare il calendario per vedere solo ciò che riguarda un singolo cliente o utente? Guida a Perfex CRM Perfex CRM è un software completo per la gestione delle relazioni con i clienti, sviluppato in PHP con framework CodeIg...

Posso Vedere il Calendario Anche da Mobile? Calendario Perfex CRM da Mobile Sì, puoi accedere al calendario di Perfex CRM da dispositivi mobili. Accesso Mobile Perfex CRM è responsive, quindi funziona su mobile t...

Come possiamo organizzare il calendario di tutta l’agenzia? Per avere una panoramica condivisa e aggiornata, si consiglia di: Creare eventi per le attività comuni (riunioni, shooting, con...

È possibile ricevere notifiche per gli eventi o i task? Notifiche per Eventi e Task in Perfex CRM Perfex CRM offre un sistema completo di notifiche per eventi e task. Tipi di Notifiche In-app:...

Posso Sincronizzare Questo Calendario con Google o Outlook? Sincronizzazione Calendario Perfex con Google/Outlook È possibile sincronizzare il calendario di Perfex CRM con calendari esterni come Google Calendar o Outlook. ...

Accedere al portale clienti G Tech Group: prima volta Il portale clienti di G Tech Group è lo spazio riservato dove puoi seguire progetti, ticket di supporto, preventivi, fatture e contratti in un'unico posto. In questa guida ti mostriamo...

Cambiare password account portale clienti Mantenere la password aggiornata è il primo passo per proteggere i dati della tua azienda sul portale clienti G Tech Group. In questa guida ti spieghiamo come modificare la password dal tuo profil...

Recuperare password dimenticata portale clienti Capita a tutti di dimenticare una password, soprattutto se non si accede al portale clienti di G Tech Group da diverso tempo. In quest'articolo ti guidiamo passo per passo nella procedura di...

Gestire contatti aggiuntivi dell'azienda nel portale clienti Sul portale clienti G Tech Group puoi avere più contatti collegati alla stessa azienda: in questo modo ogni collaboratore può accedere con le proprie credenziali, ricevere notif...

Permessi contatto: cosa può vedere ogni contatto Quando aggiungi più contatti sul portale clienti di G Tech Group, puoi decidere in modo granulare a quali aree ognuno può accedere. In questa guida vediamo cosa significano i singoli permes...

Aprire un ticket di supporto dal portale clienti I ticket sono il canale ufficiale per richiedere assistenza a G Tech Group: ogni richiesta viene tracciata, assegnata all'operatore giusto e archiviata insieme alle risposte. In quest'artic...

Allegare file e screenshot a un ticket di supporto del portale clienti Un buon'allegato vale più di mille parole: screenshot di errori, log e file di esempio aiutano i nostri tecnici a risolvere il problema senza ulteriori scambi. In ques...

Rispondere a un ticket di supporto aperto nel portale clienti Una volta aperto un ticket sul portale clienti G Tech Group, la conversazione continua tramite risposte. Ogni nostro intervento ti viene notificato per email e comparirà anche ...

Chiudere o riaprire un ticket di supporto dal portale clienti Quando il tuo problema è stato risolto puoi chiudere il ticket dal portale clienti G Tech Group, mantenendolo comunque archiviato per consultazioni future. Se invece il problem...

Tipi di priorità ticket sul portale clienti: come scegliere Quando apri un ticket sul portale clienti di G Tech Group, la priorità che scegli influisce sul tempo di risposta atteso e sull'ordine di lavorazione. Capire la differenza fra Ba...

Visualizzare le proprie fatture nel portale Tutte le fatture emesse da G Tech Group nei confronti della tua azienda sono consultabili in qualsiasi momento dal portale clienti. In questa guida ti mostriamo come accedere alla sezione fattur...

Scaricare fatture in PDF dal portale clienti Il portale clienti G Tech Group consente di scaricare in formato PDF tutte le fatture ricevute dalla nostra agenzia, sia singolarmente sia in blocco per intero anno fiscale. Il PDF generato è q...

Pagare una fattura online con Stripe dal portale clienti Il portale clienti G Tech Group integra Stripe come gateway di pagamento sicuro per saldare le fatture direttamente con carta di credito o debito, in pochi click e con accredito ist...

Pagare una fattura online con PayPal dal portale clienti Oltre a Stripe, il portale clienti G Tech Group consente di saldare le fatture tramite PayPal, comodo se hai già un'account associato a una carta o a un conto bancario. In questa gu...

Visualizzare lo storico pagamenti dal portale clienti Lo storico pagamenti è la sezione del portale clienti G Tech Group dove trovi tutte le transazioni effettuate verso la nostra agenzia, indipendentemente dal metodo usato. In questa gui...

Richiedere una nota di credito dal portale clienti G Tech Group Capita di dover stornare o ridurre un'importo già fatturato: la nota di credito è il documento contabile previsto dalla normativa per regolarizzare la situazione. In quest'ar...

Visualizzare i preventivi ricevuti dal portale clienti Ogni offerta commerciale che ricevi da G Tech Group è disponibile sul portale clienti come preventivo, dove puoi leggere i dettagli, scaricarlo in PDF e decidere se accettarlo o rifiu...

Accettare o rifiutare un preventivo dal portale clienti Una volta valutato il preventivo ricevuto da G Tech Group, puoi accettarlo o rifiutarlo direttamente dal portale clienti: la tua decisione viene notificata subito al commerciale e se...

Conversione di un preventivo accettato in progetto Quando accetti un preventivo, il nostro team converte la trattativa in un progetto vero e proprio sul portale, con task, scadenze e referenti dedicati. In questa guida ti spieghiamo come ...

Visualizzare contratti attivi e scaduti nel portale clienti I contratti sottoscritti con G Tech Group sono sempre consultabili dal portale clienti, sia che siano attivi sia che siano scaduti. In quest'articolo vediamo come accedere alla s...

Firmare digitalmente un contratto sul portale Il portale clienti G Tech Group integra la firma elettronica avanzata per i contratti, in modo che tu possa formalizzare l'accordo senza stampe né scansioni. In quest'articolo vediamo come fir...

Visualizzare i propri progetti attivi nel portale clienti I progetti attivi sono il cuore della collaborazione fra te e G Tech Group: dal portale clienti puoi seguirli in tempo reale, conoscere le scadenze e i responsabili. In questa guid...

Tracciare l'avanzamento di un progetto nel portale clienti Sapere a che punto è il tuo progetto è essenziale per pianificare le tue attività interne e prevedere lanci, contenuti o campagne. Il portale clienti G Tech Group ti offre vari st...

Vedere i task aperti su un progetto del portale clienti Ogni progetto su crm.gtechgroup.it è strutturato in task: piccole unità di lavoro assegnate a un membro del team, con scadenza, priorità e stato. Saper navigare nei task aperti ti pe...

Commentare un task del progetto sul portale clienti I commenti sui task sono lo strumento principale per scambiare informazioni puntuali col team che lavora al tuo progetto: ogni commento resta archiviato e permette di non perdere nulla a...

Vedere il calendario condiviso nel portale Il calendario condiviso del portale clienti G Tech Group raccoglie eventi, scadenze e appuntamenti rilevanti per la collaborazione fra te e il nostro team. In questa guida ti spieghiamo come acce...

Aggiungere un'evento al calendario condiviso Oltre a consultare gli eventi pubblicati dal team G Tech Group, puoi creare tuoi eventi nel calendario condiviso del portale: utile per proporre riunioni, segnalare scadenze interne o ricordare...

Sincronizzare il calendario con Google Calendar Per non perdere mai un'evento importante puoi sincronizzare il calendario condiviso del portale clienti G Tech Group con Google Calendar. In questo modo vedrai gli eventi del tuo progetto di...

Sincronizzare il calendario del portale con Outlook Se usi Microsoft Outlook (o Outlook 365) come strumento di lavoro principale, puoi sincronizzare il calendario condiviso del portale clienti G Tech Group direttamente nella tua applicazi...

Notifiche email del portale: come gestirle Il portale clienti G Tech Group ti tiene aggiornato anche fuori dalla piattaforma tramite notifiche email su ticket, progetti, fatture e contratti. Per evitare di esserne sommerso (o, al contrari...

Notifiche push del portale clienti: come attivarle Oltre alle email, il portale clienti G Tech Group supporta le notifiche push del browser: piccoli avvisi che compaiono in tempo reale sul desktop o sullo smartphone quando arriva un'aggio...

Aggiornare i dati anagrafici dell'azienda I dati anagrafici della tua azienda (ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, PEC) sono utilizzati per la fatturazione e per le comunicazioni ufficiali. È fondamentale mantenerli...

Aggiornare i contatti di fatturazione nel portale clienti I contatti di fatturazione sono gli indirizzi email su cui ricevi le fatture, le note di credito e le solleciti di pagamento. Tenerli aggiornati ti evita di perdere documenti impor...

Accedere all'area documenti condivisa del portale clienti Sul portale clienti G Tech Group esiste un'area documenti condivisa dove trovi tutti i file scambiati con il nostro team durante la collaborazione: manuali, brief, materiali grafic...

Caricare file nell'area condivisa del portale Brief, loghi vettoriali, materiali fotografici, contenuti testuali: spesso i tuoi materiali sono indispensabili per far procedere il lavoro. In questa guida ti spieghiamo come caricare file ne...

Consultare lo storico delle email scambiate Nel portale clienti G Tech Group puoi consultare lo storico delle email scambiate con il nostro team relative a ticket, progetti e fatturazione. Questo storico ti garantisce piena tracciabilità ...

Visualizzare i propri progetti chiusi nel portale clienti I progetti chiusi sono quelli ormai completati o sospesi: anche se non più operativi, restano consultabili sul portale clienti G Tech Group come storico, utile per rivedere lavori ...

Cancellare definitivamente l'account portale Se non collabori più con G Tech Group o vuoi rimuovere un contatto in modo permanente, puoi richiedere la cancellazione definitiva dell'account portale clienti. In questa guida vediamo la proce...

Conformità GDPR del portale clienti G Tech Group Il portale clienti G Tech Group è progettato per garantire piena conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). In quest'articolo ti spieghiamo quali dati trattiamo, c...

Differenza tra portale clienti e CRM interno Capita di confondere il portale clienti con il CRM interno dell'agenzia: in realtà sono due facce della stessa piattaforma con accessi e funzioni diverse. In quest'articolo chiariamo cosa puoi ...