Guida a Perfex CRM
Perfex CRM è un software completo per la gestione delle relazioni con i clienti, sviluppato in PHP con framework CodeIgniter.
Funzionalità Principali
- Gestione Clienti: Anagrafica, contatti, storico interazioni
- Fatturazione: Fatture, preventivi, note di credito
- Progetti: Task, milestone, timesheet
- Ticket: Sistema di supporto integrato
- Lead: Pipeline vendite e conversioni
- Contratti: Gestione contratti e rinnovi
Accesso al Sistema
- Vai all URL del tuo CRM (es. crm.tuaazienda.it)
- Inserisci email e password
- Per il primo accesso, usa le credenziali fornite dall amministratore
Moduli Disponibili
| Modulo | Funzione |
|---|---|
| Dashboard | Panoramica attività e statistiche |
| Clienti | Gestione anagrafica clienti |
| Vendite | Fatture, preventivi, pagamenti |
| Progetti | Gestione progetti e task |
| Supporto | Ticket e knowledge base |
| Report | Analisi e statistiche |
Personalizzazioni
Perfex CRM supporta:
- Campi personalizzati per ogni modulo
- Template email personalizzabili
- Moduli aggiuntivi dal marketplace
- Temi e branding aziendale
- Integrazioni API con sistemi esterni