Visualizzare i propri progetti attivi nel portale clienti
I progetti attivi sono il cuore della collaborazione fra te e G Tech Group: dal portale clienti puoi seguirli in tempo reale, conoscere le scadenze e i responsabili. In questa guida ti mostriamo come navigare nell'elenco progetti attivi e cosa puoi fare per ognuno di essi dal punto di vista del cliente.
Cosa significa progetto attivo
Un progetto è considerato attivo quando si trova in stato In corso o In attesa. Significa che il team di G Tech Group sta lavorando alle attività concordate oppure è in attesa di un tuo riscontro per procedere (es. feedback su un mockup, fornitura di credenziali, approvazione contenuti).
Cosa puoi fare tu
Come cliente puoi consultare avanzamento e task, commentare le attività, caricare file utili al lavoro, aprire ticket collegati e visualizzare le milestone. Le modifiche operative al progetto sono gestite dal project manager.
Dashboard di portafoglio progetti
La dashboard iniziale del portale ti mostra una vista d'insieme dei tuoi progetti attivi: numero totale, percentuale media di avanzamento, scadenze imminenti, eventuali alert. È utile come check rapido quotidiano. Per analisi più approfondite vai sulla sezione progetti e usa i filtri avanzati per ordinare per priorità, scadenza o ultimo aggiornamento.
Ruoli del team G Tech Group
Su ogni progetto trovi assegnati diversi ruoli: il project manager (PM, punto di riferimento principale), i delivery specialist (chi esegue il lavoro tecnico/creativo), il commerciale di riferimento (per esigenze contrattuali). Conoscere chi fa cosa ti aiuta a indirizzare le richieste alla persona giusta. In genere le comunicazioni operative vanno al PM, che poi smista internamente.
Allineamento con il tuo team
Per ottenere il massimo dai progetti attivi, mantieni allineato anche il tuo team interno: chi è il referente dalla tua parte, chi approva i deliverable, chi può fornire credenziali e materiali. Questo evita stop dovuti a mancata risposta a una nostra richiesta. Una riunione di allineamento settimanale, anche breve, può fare la differenza nella velocità di avanzamento.
Dashboard personalizzata
Sulla dashboard puoi personalizzare i widget visualizzati: progetti più recenti, scadenze imminenti, ticket aperti, fatture in scadenza. La personalizzazione avviene tramite trascinamento dei widget e si salva per ciascun contatto. Ogni utente ha quindi la sua vista preferenziale. Sperimenta diverse configurazioni nelle prime settimane di uso, poi consolida quella più utile al tuo ruolo.
Notifiche per progetti specifici
Puoi impostare notifiche granulari per singoli progetti: ad esempio, ricevere subito ogni nuovo task del progetto Alfa ma solo riepiloghi settimanali del progetto Beta. Questa flessibilità ti aiuta a concentrarti sui progetti più strategici senza ignorare gli altri. Configurale dalla scheda progetto, voce "Preferenze di notifica".
Procedura passo-passo
- Accedi al portale e clicca su Progetti.
- Imposta il filtro Stato su In corso o In attesa.
- Scorri l'elenco ordinato per ultima modifica.
- Clicca su un progetto per aprire la scheda dettaglio.
- Leggi la descrizione iniziale e le milestone definite.
- Controlla la percentuale di avanzamento nella barra in alto.
- Vai alla scheda Task per vedere le attività singole.
- Vai alla scheda File per allegati condivisi.
- Apri la scheda Discussioni per i commenti del team.
- Imposta filtri di vista per evidenziare i progetti con scadenze imminenti.
- Marca come preferiti i progetti su cui sei più operativo.
- Programma un check periodico con il project manager.
Errori comuni e come risolverli
- Non vedo nessun progetto: Verifica con il contatto principale di avere il permesso Progetti attivo.
- Progetto fermo da settimane: Controlla se lo stato è "In attesa": potremmo aspettare un tuo materiale o feedback.
- Avanzamento percentuale fermo: L'avanzamento si aggiorna alla chiusura dei task: a volte richiede qualche minuto dopo il completamento.
- Project manager assente: In caso di ferie o picchi, viene assegnato un backup: lo trovi nella scheda Team.
- Progetto attivo ma fermo senza notifica: Controlla la sezione "Discussioni" e "Task in attesa di feedback": probabilmente attendiamo un tuo input. Senza materiali o approvazioni da parte tua, il delivery non può proseguire.
- Progetti attivi che spariscono dall'elenco: Probabilmente sono stati riclassificati come chiusi o sospesi dal PM senza che te ne sia accorto. Cambia il filtro di stato per ritrovarli e chiedi chiarimenti al PM se non è chiaro il motivo.
Domande frequenti
D: Posso vedere il dettaglio economico?
R: Il budget è gestito a livello commerciale; il portale mostra avanzamento operativo.
D: I task chiusi spariscono?
R: No, restano visibili con stato Completato per tracciabilità.
D: Posso esportare il piano?
R: Sì, dal pulsante Esporta puoi scaricare l'elenco task in CSV.
D: Posso archiviare un progetto attivo che non sto seguendo?
R: Non si possono archiviare progetti attivi: usa il filtro per nasconderli temporaneamente dalla tua vista, ma il progetto continua a esistere.
D: Posso archiviare visivamente i progetti meno prioritari?
R: Sì, dalle preferenze di vista del menu Progetti puoi nascondere progetti specifici senza chiuderli: restano attivi ma non visualizzati nella tua dashboard principale.
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