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Guida a Perfex CRM

Perfex CRM è un software completo per la gestione delle relazioni con i clienti, sviluppato in PHP con framework CodeIgniter.

Funzionalità Principali

  • Gestione Clienti: Anagrafica, contatti, storico interazioni
  • Fatturazione: Fatture, preventivi, note di credito
  • Progetti: Task, milestone, timesheet
  • Ticket: Sistema di supporto integrato
  • Lead: Pipeline vendite e conversioni
  • Contratti: Gestione contratti e rinnovi

Accesso al Sistema

  1. Vai all URL del tuo CRM (es. crm.tuaazienda.it)
  2. Inserisci email e password
  3. Per il primo accesso, usa le credenziali fornite dall amministratore

Moduli Disponibili

ModuloFunzione
DashboardPanoramica attività e statistiche
ClientiGestione anagrafica clienti
VenditeFatture, preventivi, pagamenti
ProgettiGestione progetti e task
SupportoTicket e knowledge base
ReportAnalisi e statistiche

Personalizzazioni

Perfex CRM supporta:

  • Campi personalizzati per ogni modulo
  • Template email personalizzabili
  • Moduli aggiuntivi dal marketplace
  • Temi e branding aziendale
  • Integrazioni API con sistemi esterni

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