Visualizzare i preventivi ricevuti dal portale clienti

Ogni offerta commerciale che ricevi da G Tech Group è disponibile sul portale clienti come preventivo, dove puoi leggere i dettagli, scaricarlo in PDF e decidere se accettarlo o rifiutarlo. In questa guida ti mostriamo come visualizzare i preventivi ricevuti e leggere correttamente le informazioni principali.

Stato dei preventivi

I preventivi possono trovarsi in diversi stati: Bozza (non ancora inviati), Inviato (in attesa di risposta), Accettato, Rifiutato, Scaduto. Quello che vedi sul portale è sempre almeno nello stato Inviato.

Cosa contiene un preventivo

Per ogni preventivo sono visibili numero, data emissione, data di scadenza, elenco righe (servizi/prodotti con quantità, prezzo unitario, eventuali sconti), totale imponibile, IVA, totale generale e note specifiche del progetto. La scadenza indica entro quando l'offerta è valida.

Validità nel tempo

Ogni preventivo ha una data di scadenza, oltre la quale i prezzi e le condizioni indicate non sono più garantite. La durata tipica è 30 giorni, ma può variare in base alla natura dell'offerta: progetti di breve respiro possono avere validità più corta, mentre offerte legate a campagne specifiche possono avere date fisse. Controlla sempre la scadenza prima di programmare la firma.

Sconti e condizioni speciali

Nei preventivi può comparire una sezione dedicata a sconti, condizioni speciali o promozioni applicabili. Leggi con attenzione: spesso le condizioni sono legate a impegni minimi (durata, volume), a pagamento anticipato o ad altri criteri specifici. Se non sono chiare, chiedi spiegazioni prima dell'accettazione: una volta accettato, le condizioni diventano vincolanti.

Confronto fra versioni

In trattative complesse, può succedere che ti vengano inviati più preventivi successivi con piccole variazioni (perimetro modificato, sconti rinegoziati, opzioni aggiunte). Sul portale resta lo storico di tutte le versioni: assicurati di accettare quella corretta. Per evitare ambiguità, le versioni superate vengono in genere marcate come tali, ma resta buona pratica confrontare i numeri identificativi.

Confronto fra fornitori

È normale e legittimo che tu confronti il nostro preventivo con quelli di altri fornitori prima di decidere. Ti chiediamo solo di confrontare elementi davvero omogenei: stessa scope, stessa qualità di delivery, stessi tempi, stesse garanzie post-progetto. Un preventivo apparentemente più conveniente può nascondere costi nascosti o limiti di servizio. Siamo sempre disponibili a spiegare le voci del nostro preventivo.

Domande prima dell'accettazione

Prima di accettare, è perfettamente normale e atteso fare domande: chiarimenti su singole voci, varianti possibili, modalità di erogazione, garanzie sui deliverable. Usa il pulsante "Richiedi chiarimenti" o apri un ticket commerciale. Più chiediamo prima, meno problemi avremo durante il progetto. La fase pre-accettazione è il momento ideale per allineare aspettative reciproche.

Procedura passo-passo

1. Accedi al portale e clicca su Preventivi nel menu laterale.
2. Scorri l'elenco ordinato per data discendente.
3. Filtra per stato (Inviato, Accettato, Rifiutato, Scaduto) se l'elenco è lungo.
4. Clicca su un preventivo per aprire la scheda dettaglio.
5. Leggi attentamente righe, totali e note.
6. Controlla la data di scadenza in alto a destra.
7. Scarica il PDF cliccando su Scarica PDF per condividerlo con il tuo team.
8. Decidi se accettare o rifiutare l'offerta (vedi guida dedicata).
9. Per dubbi, apri un ticket commerciale dal pulsante Richiedi chiarimenti.
10. Confronta il preventivo con eventuali email scambiate prima della formalizzazione.
11. Condividi internamente il PDF per coinvolgere chi decide.
12. Annota la data di scadenza nel calendario per non dimenticare la decisione.

Errori comuni e come risolverli

• Non vedo il menu Preventivi: Verifica con il contatto principale di avere il permesso Preventivi attivo.
• Preventivo introvabile: Forse è ancora in stato Bozza: scrivici per chiedere l'invio ufficiale.
• Scaduto da poco: Anche se scaduto, possiamo riemetterlo: contatta il commerciale di riferimento.
• Dati discordanti rispetto a email: Fai sempre fede al preventivo del portale, è la versione ufficiale e tracciata.
• Preventivo che mostra prezzi diversi da quelli concordati: Capita per refusi o per aggiornamenti non condivisi. Non accettarlo: lascia un commento al commerciale specificando la discrepanza e chiedendo emissione corretta.
• Preventivo aperto e poi scaduto senza decisione: Se non decidi prima della scadenza, dobbiamo riemetterlo eventualmente con condizioni aggiornate. Pianifica internamente la decisione e comunicaci preventivamente eventuali necessità di proroga.

Domande frequenti

D: Quanti preventivi posso ricevere?
R: Non c'è un limite, ne raccogliamo tutti i tuoi e li teniamo a storico anche dopo l'accettazione.

D: Il preventivo include l'IVA?
R: Il totale finale è sempre IVA inclusa, ma i totali parziali sono separati.

D: Posso negoziare dal portale?
R: Per richieste di modifica usa il pulsante "Richiedi chiarimenti" o contatta il commerciale.

D: Il preventivo include sempre la durata stimata?
R: Generalmente sì, almeno indicativamente. Per progetti molto articolati può essere divisa per fasi con scadenze specifiche.

D: I preventivi includono le condizioni di pagamento?
R: Sì, ogni preventivo riporta i termini di pagamento standard del nostro contratto quadro (es. 30 giorni data fattura, anticipo 30%, ecc.) o quelli specifici concordati.

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