Differenza tra portale clienti e CRM interno
Capita di confondere il portale clienti con il CRM interno dell'agenzia: in realtà sono due facce della stessa piattaforma con accessi e funzioni diverse. In quest'articolo chiariamo cosa puoi fare dal portale clienti G Tech Group, cosa è riservato al nostro CRM interno e perché questa separazione protegge anche i tuoi interessi.
Cos'è il portale clienti
Il portale clienti è la versione "vetrina" accessibile a te e ai tuoi contatti, su crm.gtechgroup.it. Ti mostra solo i dati che ti riguardano: progetti, fatture, ticket, preventivi, contratti. È pensato per essere semplice, sintetico e self-service.
Cos'è il CRM interno
Il CRM interno è la versione completa utilizzata dai collaboratori G Tech Group per gestire l'intera attività: leads, opportunità, pipeline commerciali, report, tempi lavoro, marginalità. Contiene dati di tutti i clienti e informazioni operative riservate. Tu non hai accesso al CRM interno, ma molte informazioni filtrate ti arrivano comunque dal portale.
Perché due ambienti separati
La separazione fra portale clienti e CRM interno non è solo tecnica: è prima di tutto una scelta di sicurezza e privacy. Esponendo solo i dati che ti riguardano, riduciamo la superficie di rischio: anche in caso di compromissione di un'account cliente, l'attaccante non vedrebbe dati di altri clienti né informazioni operative interne dell'agenzia.
Flusso di dati fra i due sistemi
Quando interagisci col portale (apri un ticket, accetti un preventivo, scarichi una fattura), l'azione si propaga automaticamente nel CRM interno generando attività per il nostro team. Allo stesso modo, quando un collega crea una fattura o un preventivo nel CRM interno, questi diventano visibili nel portale al momento opportuno (es. emissione fattura, invio preventivo).
Sviluppi futuri
Stiamo lavorando per arricchire continuamente il portale clienti con funzionalità sempre più utili: dashboard personalizzate, integrazioni con strumenti di project management, API self-service. Se hai suggerimenti su funzioni che ti farebbero piacere trovare, condividi le tue idee con il commerciale o tramite ticket: la roadmap si evolve anche grazie ai feedback dei clienti.
Sicurezza degli accessi
L'accesso al CRM interno richiede credenziali dedicate, IP whitelisting per le funzioni più sensibili, autenticazione a due fattori obbligatoria per i collaboratori. Il portale clienti ha requisiti meno stringenti per non rendere troppo difficile l'accesso ai clienti, ma adotta comunque misure di sicurezza adeguate. Questa asimmetria è progettata: livelli diversi per esigenze diverse.
Roadmap di evoluzione
Il portale clienti è in continua evoluzione: ascoltiamo i feedback dei clienti e priorizziamo le nuove funzionalità in base alla domanda. Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto la firma digitale, le notifiche push, l'integrazione calendario. I prossimi sviluppi potrebbero includere dashboard custom, API esposte ai clienti, integrazioni native con strumenti di project management. Resta sintonizzato sulle release notes.
Procedura passo-passo
- Accedi al portale clienti su crm.gtechgroup.it.
- Usa il login fornito per la tua azienda.
- Naviga fra Progetti, Ticket, Fatture, Preventivi, Contratti, Documenti.
- Per richieste oltre questi ambiti, apri un ticket.
- Non cercare URL alternativi del CRM interno: l'accesso è solo per dipendenti.
- Sappi che le tue richieste finiscono comunque nel nostro CRM interno tramite il portale.
- Beneficia delle automazioni che fanno scattare le notifiche al tuo team.
- Approfitta dei diritti GDPR per controllare i tuoi dati nel CRM interno.
- Contatta il PM per qualsiasi informazione che non trovi nel portale.
- Bookmarka il link ufficiale per evitare di confonderti con URL falsi.
- Comunica internamente ai colleghi che solo il portale è il canale di accesso autorizzato.
- Segnala al supporto eventuali email sospette che sembrino provenire da G Tech Group.
Errori comuni e come risolverli
- Tentare login con URL interno: Solo gli account dei dipendenti hanno accesso al CRM interno: per te il portale resta la via ufficiale.
- Non vedere dati di altri clienti: Per privacy non condividiamo i dati di altri clienti: ognuno vede solo i propri.
- Vedere meno funzioni di un dipendente: Esatto: il portale è volutamente più semplice perché orientato al cliente.
- Voler accedere a report interni: Possiamo prepararti report ad hoc su richiesta tramite ticket commerciale.
- Confusione fra URL portale e URL interno: L'URL ufficiale è sempre crm.gtechgroup.it. Diffida di altri sotto-domini o URL non riconosciuti: potrebbero essere tentativi di phishing che mimano il nostro portale.
- Confusione fra portale e CRM interno in conversazione: Quando comunichi con i nostri collaboratori, ricorda che loro vedono il CRM interno mentre tu il portale. Se citi una funzione, specifica dove l'hai vista: evita malintesi.
Domande frequenti
D: Si paga per il portale clienti?
R: No, è incluso in tutti i nostri servizi senza costi extra.
D: Esiste un'app dedicata?
R: Il portale è responsive e funziona su tutti i dispositivi; non serve installare app.
D: Posso suggerire nuove funzioni?
R: Sì, apri un ticket dipartimento Tecnico con la tua proposta: valutiamo gli sviluppi.
D: Esistono integrazioni con altri CRM?
R: Al momento non sono offerte integrazioni native con CRM di terze parti come Salesforce o HubSpot. Per progetti specifici si può valutare uno sviluppo dedicato.
D: Il portale è gestito interamente da G Tech Group?
R: Sì, sviluppato, gestito e mantenuto dal nostro team interno. Non è un servizio esternalizzato a terzi: significa anche più controllo sui dati e su privacy.
Hai bisogno di aiuto?
Se hai dubbi sul portale clienti G Tech Group, scrivici tramite il modulo di contatto.