Introduzione
L'integrazione tra Chat G Tech Group e Perfex CRM trasforma ogni conversazione chat in opportunità tracciate, ticket di supporto, lead qualificati o clienti aggiornati. Bidirezionale e in tempo reale: tutto ciò che accade in chat viene riflesso nel CRM e viceversa.
Funzionalità integrazione
L'integrazione abilita:
- Creazione automatica lead in Perfex da nuove chat
- Apertura ticket Perfex da conversazione
- Visualizzazione dati cliente (P.IVA, fatture, ticket aperti) nella sidebar chat
- Sincronizzazione contatti bidirezionale
- Note chat salvate nello storico cliente Perfex
- Trasformazione lead in cliente direttamente da chat
Prerequisiti
Necessari:
- Perfex CRM installato e funzionante
- Accesso admin a Perfex per generare API key
- Modulo Chat GTG installato su Perfex (gratuito, fornito da G Tech Group)
- Account Chat GTG attivo
Configurazione passo-passo
In Perfex:
- Vai in Setup > API > Nuova chiave
- Genera token con scope: contacts, leads, tickets, customers
- Copia il token
In Chat GTG:
- Vai in Integrazioni > Perfex CRM
- Inserisci URL Perfex (es. https://crm.tuosito.it)
- Incolla l'API token
- Clicca Test connessione
- Salva
Mapping campi
Definisci come i campi chat si traducono in campi Perfex. Default:
- Email chat → Email contatto Perfex (chiave primaria)
- Nome chat → Nome+Cognome Perfex
- Telefono chat → Phone Perfex
- Pre-chat "Azienda" → Company Perfex
- Tag "vendita" → crea Lead, status "new"
- Tag "supporto" → crea Ticket
Sidebar cliente in chat
Quando un cliente esistente Perfex apre una chat, l'operatore vede nella sidebar destra:
- Dati anagrafica
- Status (attivo/inattivo)
- Ultimo accesso area clienti
- Fatture aperte e scaduto
- Ticket aperti
- Contratti attivi
- Note dello storico
Contesto completo senza cambiare schermata.
Apertura ticket da chat
L'operatore può aprire un ticket Perfex direttamente dalla conversazione: clicca Crea ticket, seleziona dipartimento, priorità, assegnatario. Il ticket include automaticamente: cliente identificato, conversazione chat in allegato, primo messaggio come oggetto.
Lead da chat
Conversazioni con visitatori non clienti (con tag "vendita") generano lead Perfex con: dati raccolti in pre-chat, conversazione completa come nota, source = "chat", assegnato al team Sales. Il sales manager riceve notifica.
Conversione lead → cliente
Quando il sales chiude la vendita, in Perfex converte il lead in cliente con un click. La cronologia chat resta visibile nel profilo cliente. Future chat dello stesso utente saranno automaticamente associate al cliente esistente.
Sincronizzazione cron
Oltre alle sincronizzazioni real-time, un cron orario sincronizza modifiche eventualmente perse (es. cliente aggiornato in Perfex riflesso in chat). Configurabile in Integrazioni > Perfex > Sync interval.
Troubleshooting
Problemi comuni:
- Token invalido: rigenera in Perfex
- HTTPS non valido: verifica certificato SSL Perfex
- Mapping email duplicate: usa Perfex "Merge contacts" per consolidare
- Cron non gira: verifica configurazione crontab Perfex
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